Дозволяє оцінити ефективність всієї роботи по його формуванню.

Рівень прибутковості портфеля:

УДП =  ,

УДП - рівень дохідності інвестиційного портфеля;

УДi - Рівень прибутковості окремих фінансових інструментів у портфелі;

Уi - Питома вага окремих фінансових інструментів в сукупній вартості інвестиційного портфеля.

Рівень ризику портфеля:

 

УРП =  ,

УРП - рівень ризику інвестиційного портфеля;

УСРi - Рівень систематичного ризику окремих фінансових інструментів у портфелі;

Уi - Питома вага окремих фінансових інструментів в сукупній вартості інвестиційного портфеля;

УНРn - Рівень несистематичного ризику портфеля, досягнутий у процесі його диверсифікації.

Результатом цього етапу формування портфеля є мінімізація відхилення стартових його характеристик від цільових параметрів його побудови.